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5G iPhone 供应链展望,台积电大立光两样情

除了后置镜头上的飞时测距模组,投顾法人认为,iPhone新机主镜头的广角镜头将从去年的6片式设计升级到7片式设计,不过2款低阶机种的感测器尺寸将更容易进行镜头设计。法人推估,光学镜头厂玉晶光将拿下iPhone新机的7片式镜头40%以上订单,主要在2款低阶机种;大立光仍将是高阶机种7片式镜头的主要供应商,订单占比将达到80%以上。

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值得注意的是,中国厂商舜宇光学可能将于2021年从iPad的5片式镜头开始切入苹果镜头供应链,法人认为初期对目前领先的供应商例如大立光与玉晶光的影响微乎其微,主要因为舜宇光学将取代的对象可能是苹果目前第3大镜头供应商康达智。台积电将于16日举行线上法人说明会,除了下半年营运展望,台积电先进制程技术进展与资本支出计画也将是市场关注的焦点。

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美系外资日前发布研究报告指出,台积电来自苹果5奈米晶片贡献,有助抵销华为旗下海思半导体在5奈米及7奈米营收的明显下滑,加上超微、辉达、高通、联发科等客户将从9月起填补7奈米产能缺口,看好台积电第3季营收展望优于预期,维持「加码」投资评等,目标价从 325 元升到 355 元。另一家美系外资保守看待大立光后市,认为高阶手机市场需求特别低迷,手机升级到8片式及9片式镜头速度不如预期,短期难成主流,且飞时测距模组等新应用似乎未能明显挹注大立光营收,加上竞争压力及毛利率恶化风险,重申大立光「劣于大盘」评等与目标价3 , 600 元。

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